Wiele nowości w wersji 1.4 programu

Poznaj korzyści płynące z pracy z najnowszą wersją programu iAgent24.

  • Wygodnie rozliczasz twoich współpracowników i pośredników ze sprzedanych polis, zainkasowanych składek oraz przyjętych dokumentów od Klientów.
  • Efektywnie sprawdzasz zestawienia prowizji z TU dzięki nowemu raportowi rat oraz czytelnemu wyjaśnieniu wpłat do polis. Utrzymujesz porządek w rozliczeniach z TU dzięki ręcznemu korygowania statusu opłacenia rat.
  • Wygodnie zarządzasz portfelem Klientów dzięki wiązaniu Klientów w grupy oraz usprawnieniom w modułach Klienci i Polisy.
  • Budujesz dobre relacje z Klientami mając pod ręką przydatne informacje na ekranie startowym: urodziny Klientów, kończące się polisy, wymagane raty składek.
  • Szybciej docierasz do danych Klientów i wprowadzasz polisy korzystając z szybszego znajdowania z podpowiadaniem nazw.
  • Łatwo weryfikujesz naliczoną prowizję pośredników dzięki zmodernizowanym raportom prowizji.
  • Udostępniasz swoim pośrednikom dobrze dopasowany zakres danych dzięki możliwości dodatkowego odfiltrowania danych struktury pośrednika listą udostępnionych pośrednikowi towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Zabezpieczasz krytyczne dokumenty i pliki w repozytorium plików dzięki nowej kategorii załączników zastrzeżonych.
  • Łatwo udostępniasz zawartość raportów interaktywnych dzięki nowej opcji wydruku.

Pełny opis nowości, zmian i poprawek dostępny jest dla naszych Klientów na wiki.iagent24.pl